ОАО «Дальсвязь» разместила облигации на один миллиард рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Размещение облигационного займа ОАО «Дальсвязь» прошло 19 ноября на Московской межбанковской валютной бирже. Об этом сообщили из пресс-службы ОАО «Дальсвязь». В первой половине дня проводился конкурс по определению ставки первого купона по облигациям. Всего на конкурс было подано 57 заявок на общую сумму 925 млн. 611 тыс. рублей. Размер указываемой ставки в заявках инвесторов варьировался от 14% до 16,5%. По итогам конкурса ставка была определена на уровне 14,5% годовых. Было удовлетворено 53 заявки на сумму 896 млн. 711 тыс. рублей. Остаток облигаций в 103 тыс. 289 штук был размещен после окончания конкурса в период доразмещения. Таким образом, весь миллион облигаций был продан за один день. Доходность облигаций к погашению составила 14,74%, к двухлетней оферте – 15,276%. В итоге премия ко вторичному рынку облигаций традиционных телекоммуникационных компаний составила от 103 б.п. (ЮТК) до 229 б.п. (Центртелеком-2). Средняя премия ко всем семи обращающимся выпускам «дочек Связьинвеста» составила 1,33 %. Выпущен 1 млн. облигаций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения – 1092 дня. Выплата процентов производится один раз в полгода. Ставки купонов: 1 и 2 купон (1 год обращения) – 14,5% годовых, 3 и 4 купон (2 год обращения) – 15% годовых, 5 и 6 купон (3 год обращения) – 13% годовых. Компанией объявлена оферта на выкуп облигаций по истечении первых двух лет обращения по номиналу. По словам начальника отдела ценных бумаг департамента ценных бумаг и рынков капиталов Алексея Скрыльникова, размещение прошло успешно. Удалось быстро приспособиться к изменившейся конъюнктуре рынка, зарегистрировав изменения в условия выпуска, а также провести размещение в максимально короткие сроки. А. Скрыльников отметил, что удалось привлечь достаточный спрос на облигации, и «Дальсвязь» постарается максимально отблагодарить инвесторов, принявших участие в первичном размещении, выведя облигации на вторичное обращение до нового года. Организатором, андеррайтером и платежным агентом является Инвестиционный банк «Траст», финансовым консультантом – ЗАО «Инвестиционная компания АВК».